一代宗师余小宝，虽练得独门武功，但中年发福气力不计，唯有靠挂着“精武”招牌的地方医馆讨生活。Rocco正追寻陷他入狱的特工戴子龙，但对方早已改名换姓，人间蒸发，于是矛头指向余小宝。一场决战，小宝一面倒败阵，还被施刑逼供，交出退役特工的资料。

余小宝子女Nicky与Natalie追寻小宝下落，发现原来这个世界，特工是无处不在……